【笔者简介】松果出自私募冠军团队，累积规模10位数。13年投资经验，擅长抄底和重组，现为阳光私募基金经理。

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好刺激啊，大盘下午终于进资金了！

周四北向也比较给力，也是进场扫货，净流入122亿，这次应该说气氛烘托的非常到位，无论是国内还是国外，那就是利好一个接着一个，大家感觉到瞬间美好起来。

国内的降息周期，从央行的公开市场操作，到SLF到MLF，以及接下来的LPR，每次降息是预期的不断强化，同时，伴随着周四MLF的降息，那可以确定的是，本月的LPR也会将最终降息。

国外的利好也比较多，布林肯过来、6月份老美暂停加息等。

所以周四赛道和周期都动了，现在我担心一个问题，就是市场将逐步达到我们的目标，按照现在股市运行的规律，肯定是涨的时间会比较长一点。

一、关于大盘

我预计超过3257-3272这里，就是周K线可能会有一些快速的回踩，这个需要规避的，所以，如果利好慢慢兑现，那我们也是买入分歧，卖出一致，周五预计刺激的消息还不会出来，周末会出来，所以高潮，很可能是在周五到周一这个期间。

二、热点和机会

周四主要是围绕这几块：

第1个是TMT，TMT还是在炒通信设备CPO、光器件光通信这些，计算机设备周四是表现不怎么好，目前看，一直在往通讯设备这边集中，内部轮动特征明显；

第2个是刺激的方向，最近市场有两个方向在崛起，一个是汽车零部件，已经打出了赚钱效应。另外自动化、机器人、减速器这条主线，可能是近期的一个超级热点，为什么这样炒？

很可能外围或者是产业方面有一些消息！

预计周五最大的热点，将会在自动化、机器人，减速器这里面，当然了周四光伏和电力，电力设备周四表现不错，这里面盘子因为足够大嘛，还是自下而上，看好公司为主，个人建议场外的投资者还是跟预期比较高的像自动化以及汽车零部件，可能会更合适一点

三、实盘操作

近期玩的比较嗨，我们玩尾盘跳水，每次玩都是大震荡，基本上每天的振幅都十几个点，因为我们这的位置相对还算不错，所以，还能有一定的承受，但是挺有意思，确实是玩的很容易上瘾。

我们把这个思路也慢慢的梳理的差不多了，它其实还是看大的方向，能不能买到偏核心的板块和核心的标，然后，再结合我们的技术性买点是大体的思路，目前，我们中线的标是没有动的，短线，基本上成功率还是非常高，所以我们要把它发扬光大。

四、风险前瞻

我刚才在开始说过，现在最大的风险就是利好逐步落地，可能会有越来越多的资金进场，那卖在人声鼎沸时。

说起来容易做起来难，因为你知道他还能涨，你知道有利好，现在要不要撤退，我个人认为想撤退，还是稍微早了一点，但是，如果是有这种加速上涨的预期，那可能要考虑，特别是如果有加速上涨的动作，那可能就要考虑了。

研究方面

A股近期自动化和机器人产业链反复活跃，前期龙头股开始涨停潮和连板，从工信部几次消息看，高端制造，可能是我们未来刺激的一个重要方向。研究跟踪，船用产品、工程、风力和工业传动三大业务业绩稳步向上“高端传动装置龙头”的上市公司。